□现代物流报全媒体记者李娜
　　“煤炭姐”最近比较忙，因为焦炭的行情最近比较火。“煤炭姐”姓郑，跟我比较熟，我之所以亲切地称她为“煤炭姐”，因为她的工作就是给电厂送煤，给钢厂送焦炭，是一位有着十多年经历的煤焦生意的贸易商。内蒙古乌海市是她最近常去的地方。上个月她去乌海之前，焦炭的行情上涨了50元/吨。而当她两三天后从乌海回来的路上，发现焦炭的价格又上涨了50元。她有些郁闷，因为从焦炭厂买了焦炭再运到东部港口，自己的利润很薄，所以当与两家钢厂签订了稳定的购销合同后，“煤炭姐”决定，最终还是要买下乌海的一家焦炭厂，对周边送来的煤进行加工，这样一则可以保证对协议钢厂的稳定供货，同时也可以使自己赚的利润更丰厚一些。虽然自己没有那么雄厚的资金，但是圈内不乏有钱的老板们，正观望着投资的方向。“煤炭姐”觉得这件事确实可以操作。“必须向产业链上游延伸”，这是“煤炭姐”给我的一个结论。
导致行情变化的因素
　　与“煤炭姐”最近的经历相吻合，我的钢铁网近日分析，焦炭市场偏强运行，第四轮上涨全部落地，焦炭累计上涨200元/吨后企业开工积极，焦企订单发货良好，心态乐观，并预计焦炭仍有第五轮提涨的可能性。
　　那么为什么焦炭的价格可以以50元为一台阶，快速地拾级而上呢？兰格钢铁网分析师王国清认为，焦炭价格上涨主要受山东“以煤定产”以及山西吕梁地区阶段性环保检查的影响，焦炭供应有所收缩；另外，5月份以来随着下游需求的明显释放，钢材价格震荡上行，钢厂利润空间扩张，使得焦企的提价诉求更为强烈，双方博弈下焦炭价格获得了提涨。回首近三年来，江苏徐州的煤炭去产能力度不可谓不大。2016年全省煤炭行业化解过剩产能818万吨（不含央企），提前完成了三年的目标，到2018年底，完成836万吨。到2020年6月底，徐州地区东兴能源、龙山制焦、中泰能源和伟天化工四家企业按照政策规定退出，涉及产能约500万吨！考虑到徐州去产能采取“一刀切”的政策，对于短期的焦炭供应或产生较大影响。
　　今年5月21日，山东“以煤定产”靴子落地。要求严控焦化产能、降低煤炭消费，将全省焦炭产量控制在3200万吨以内，相当于较2019年减产30%左右。焦化是传统耗煤大户，而山东又是焦炭主产地之一，年产量长期位列全国第三。本来在供应本省的同时，山东的焦炭产品还大量运往华东等地。业内人士分析，若严格实施“以煤定产”，山东全省焦化限产幅度将达到40%~50%。
　　与东部地区焦化厂去产能形成对照的是，钢厂高炉开工高位运行，很多大型钢厂也是马力开足。钢厂的利润比较丰厚，现在达到了每吨三四百元，而焦炭的利润也达到了二三百元。
　　据中国煤炭运销协会煤炭专家委员会秘书长纪少卿分析，焦炭涨价是品种结构性问题。限产在每一次涨价过程中都起了太大作用。他认为以煤定产只是近期一个催化剂。山东、江苏供给收缩，但是这地方二级焦居多，近几年山西、河北等地优质焦、一级焦、二级焦等等，产品组合在发生变化，优质焦给钢厂的比例虽已扩大不少，但是钢厂对优质焦的需求增加量依然要大于优质焦的供给。纪少卿感叹，全国焦化利润最低的内蒙古焦炭都在盈利了，所以，钢厂需求强劲是主要原因。还有一个原因是最近中东部地区包括沿海，焦化产能都在减少，迫于环保压力，各地的趋势是要减少或者把焦化厂赶出去（污染严重），所以很多中东部和一些大的焦化厂因为有环保技术的优势选择扩张生产。至于收购其实在两年前就开始了，一直没停过。现在已经有合作的形式出现，就是大企业出钱出人，承包或直接收购某个厂子或者生产车间。这些在西部还有山区都有，甚至连贵州这样的也有。
焦炭格局的情况变化
“日韩都出口到中国了，比国内便宜100元/吨”，纪少卿感叹道。“当前，中国的煤炭开发格局正在发展演变，正从过去的分布式向区块化或集中区转变，目前这种格局己基本形成，将来还会越来越突出。”中国能源研究会高级研究员、中国煤炭工业协会战略专家牛克洪去年同期表示。他认为随着煤炭去产能工作持续开展，我国的煤炭产量呈现出“西进东退”的趋势，即山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆等五省区的煤炭产量持续增加；山东、河南、河北、安徽、湖北、东北等传统产煤地区大多面临资源枯竭问题，四川、贵州、福建等东南部省份因煤炭开采条件较差而发展潜力较小，煤炭产量均逐年下降。
　　这些布局的调整就涉及到焦炭的运输与物流问题。而我国迅速发展的铁路网可以很好地解决这一问题。过去的煤炭供应很多靠汽运，运输成本居高不下。如今，大秦、朔黄、蒙冀、瓦日等主要煤炭铁路运输通道发挥了公转铁的主力担当。2018年全国铁路煤炭运量已达到23.8亿吨，2019年10月建成通车的浩吉铁路（原蒙华铁路）重点运煤通道建成通车，铁路的路网格局基本能够满足煤炭运输的需要。电力配套方面，经过几年的建设，我国跨省跨区输电能力进一步提升，西电东送能力达到约2.3亿千瓦，截至2019年底，南方电网西电东送规模已超5000万千瓦，累计输送电量突破2.2万亿千瓦时。未来随着特高压输电线路这一新基建重头戏的推进，西部发电东部用电也将不成问题。在东南沿海地区，澳煤进口又可以弥补一部分缺口。
　　据我的钢铁网研究数据显示，澳洲煤炭的进口有所下降，而蒙古的煤炭进口有所增加，大概到了各据半壁江山的程度。
宝武布局山西牵手“天然合作伙伴”
　　6月5日，中国宝武党委书记、董事长陈德荣到宝武炭材山西福马进行调研。据记者了解，福马碳材之前是介休与马鞍山合作的项目。宝武兼并马钢后，连同此项目一起接手。此番陈德荣来到山西并与山西省省长楼阳生座谈，他表达了如下的看法与意愿：钢铁行业正面临转型升级、加快推进供给侧结构改革，晋中的“煤、焦、钢、化”产业与中国宝武“一基五元”战略契合度高，是中国宝武天然的合作伙伴。山西福马项目就是中国宝武“一基五元”战略中新材料产业在山西的布局，希望通过共同努力，将该项目打造成为双方合作的典范，共同落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，助力山西蹚出转型发展新路。
　　据兰格钢铁网王国清介绍，福马项目中，有一种炭材比较重要。福马炭材主要从事焦化产品煤焦油的加工精制和炭素基本原材料——针状焦制造生产，并以此为基础发展碳微球、电池负极材料、泡沫碳、沥青基炭纤维、特种沥青、活性炭等高端炭材料产业。
　　看来，宝武与山西的合作是高起点的，他们关注的不是一般的焦炭，而是煤焦化行业的高质量发展项目。