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物流供需状况改善,市场恢复态势稳健
——2023年1~11月物流运行分析

  □ 中国物流与采购联合会 中国物流信息中心
  2023年11月份,需求端工业、消费等基础领域延续恢复态势,物流需求保持同步扩张,物流行业景气水平企稳向好。产业转型升级不断深化,物流供给逐步向结构性优化迈进,企业效益延续改善势头,2023年物流运行稳中向好的发展基础得到进一步巩固。
  一、物流需求持续企稳向好,转型升级势头不减
  2023年1~11月份,全国社会物流总额305.9万亿元,按可比价格计算,同比增长5.0%,增速比1~10月份提高0.1个百分点;11月份当月增长6.7%,环比提高1.6个百分点。从物流需求指标情况来看,随着政策效力的持续发挥和产业创新动能的不断增强,9月份以来社会物流总额增速连续回升,物流需求总体保持稳定增长,为全年物流运行持续恢复和企稳向好的发展态势提供了支撑。
  从需求结构看,各领域物流需求基本面进一步巩固,多数行业、产品增速均比10月回升;创新和升级类的物流需求持续发挥拉动作用,成为推动物流高质量发展的重要力量。
  一是基础物流需求稳步回升,增势稳健。工业、进口、消费领域物流需求,2023年11月份均保持较好增长,合计贡献率超过八成,显示社会物流总额基本面进一步稳定,恢复增长态势进一步延续。工业领域物流有所加快。1~11月份工业品物流总额同比增长4.3%,增速比1~10月份提高0.2个百分点;11月份同比增长6.6%,增速较10月加快2.0个百分点。进口领域物流延续良好增势。1~11月份进口物流总额同比增长12.8%,增速比1~10月回落0.7个百分点,环比虽略有回落但仍维持10%以上的较高增速。其中,铁矿砂及其精矿、原油等大宗商品11月份进口物流量增速环比略有放缓,但依然保持平稳增长。旺季消费物流稳步增长。1~11月单位与居民物品物流总额同比增长8.0%,增速与1~10月基本持平(提高0.02个百分点)。其中11月份商品零售物流需求同比增长8.0%,增速比10月份加快1.5个百分点。
  二是创新升级物流需求回升较快,发挥引领带动作用。在产业升级方面,生产端的装备制造和高技术制造等产业的物流需求持续快速增长。11月份,装备制造和高技术制造相关的物流需求分别增长了9.8%和6.2%,增速较10月分别加快了3.6和4.4个百分点,升级产业物流需求贡献率持续提升。在技术创新方面,随着智能技术的深入应用,流通端的物流需求范围不断扩大,特别是直播电商和新零售等新兴平台领域的物流需求增量明显。据2023年双11数据显示,直播电商的物流需求同比增长超过18%,1~11月份,全国实物商品网上零售额同比增长8.3%,占社会消费品零售总额的比重为27.5%,占比较1~10月份提升0.8个百分点,为消费流通领域物流总额增长的提供了重要支撑。在绿色发展方面,随着可持续发展理念的普及,资源利用效率得到不断提高,1~11月份再生资源物流总额的同比增速超过18%,并维持了较高的增长水平。同时绿色能源的应用也在加速推进,11月份新能源汽车和太阳能电池等绿色领域的物流需求保持高速增长,增速均达到了35%以上。
  二、物流供给灵活匹配,产业服务品质优化
  2023年1~11月份,物流业总收入为12.0万亿元,同比增长5.0%,增速较1~10月份回升1个百分点。物流市场规模增速在连续两个月趋缓后快速回升,显示物流服务供给应对灵活快速,市场整体供需维持适度平衡状态。具体来看:
  一是物流基础设施环境进一步巩固,固定资产投资增长较快。1~11月份交通运输、仓储和邮政业相关固定资产投资同比增长10.8%,环比小幅回落0.3个百分点,但增速仍明显高于全国固定资产投资平均水平。其中,部分区域物流相关基础设施项目施工进度有所加快,如京津冀、东北地区的公路重建、管网修复等物流基础设施行业投资保持较快增长。
  二是行业景气水平总体向好,高端服务领域增势明显。2023年11月份,中国物流业景气指数中的业务总量指数为53.3%,环比回升0.4个百分点。行业景气水平4月份以来总体呈现波动中恢复的态势,本月回升至近期较高水平,显示接近年末物流活动趋于活跃、市场发展较为稳健。
  从运输环节看,快递、航空等行业景气水平均位于高景气区间,物流活动恢复态势良好。相关的业务量数据显示,截至12月初快递业务量首次突破1200亿件大关,11月份快递业务量同比增长31.9%;11月份民航完成货邮运输量71.9万吨,恢复至2019年同期的102.8%,连续4个月超过疫情前水平,规模创历史新高。快递、航空等物流服务与当前经济整体处于转型升级关键期密切相关,产业向高技术、高附加值方向发展,终端消费结构持续升级优化,均对物流服务的时效、精准度提出更高要求。
  从仓储保管环节看,仓储物流行业景气持续向好,支撑供应链循环稳定恢复。2023年11月中国仓储新订单指数、平均库存周转次数指数为53%和52.2%,较10月回升1.3和1.8个百分点,显示仓储业务活动活跃,周转速度加快。重点调研来看,仓储物流企业在装备智能化、信息数字化等方面积极推进,仓储设备利用率持续改善,助力各环节物流、信息流周转顺畅高效。11月份生产端数据显示工业企业产品销售率为97.4%,同比上升0.5个百分点,供应链协同运行水平仍在稳步恢复中。
  三是物流供需关系优化,服务价格稳中有升。2023年11月份,物流供需延续恢复改善的基本态势,服务价格总体稳中有升。水运方面,市场信心有所提振,沿海散货方面下游煤炭、金属矿石等采购运输积极运价指数整体涨幅较大,集装箱方面港口吞吐量增长多数远洋航线运价有所上涨。11月份,中国沿海散货运价指数月平均值为1014.63点,环比上涨6.4%;中国出口集装箱综合运价指数平均值为855.11点,环比上涨4.8%。公路方面,指数保持基本稳定,总体略高于同期水平。11月份,中国公路物流运价指数为103.8点,与10月基本持平,比2022年同期提高0.44%。航空方面,在需求较快恢复带动下,价格有所上涨。11月份国内航线货物平均运价环比上涨0.6%;国际航线货物平均运价环比上涨16.6%。
  四是企业营收增速小幅回升,业务规模回暖带动成本趋缓。从重点调查数据来看,在业务量回暖和价格企稳的带动下,物流企业的业务收入增速小幅回升。2023年1~11月份,重点调查的物流企业物流业务收入同比增长7.6%,环比提高0.2个百分点。随着业务量规模增速回暖,相关物流设备利用效率同步改善、资金周转时效有所加快,企业单位成本水平延续小幅回落走势。1~11月重点企业的每百元物流业务收入中的成本同比减少0.1元,环比减少0.04元。
  综合来看,11月份物流需求延续回升向好的态势,转型升级带来的创新动能增势较为强劲。在供给侧,物流市场结构进一步优化,助力供应链衔接匹配更为流畅,推动产业向高质量发展迈进。但也要看到,当前物流运行整体仍处于恢复期,11月部分指标回升也存在同期基数偏低等因素影响,物流需求、物流市场规模的累计增速依然偏低。2023年,随着扩内需、促消费等政策的逐步落实见效,经济运行中有效需求不足的问题有望逐步缓解,物流领域新订单环比回升,微观企业业务预期指数仍位于较高景气区间,未来物流运行有望保持企稳向好的发展态势。
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