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物流之痛:国际班轮巨头上调中国到美欧运价
稿件来源:贾奥胜
  □本报记者贾奥胜
  马士基、地中海航运公司相继宣传运价上调。
  根据上海航运交易所最新发布的数据,2024年5月份,中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)的平均读数为1358.71点,与4月相比上升了14.3%。同时,反映即期市场的上海出口集装箱综合指数(SCFI)的平均值达到了2643.69点,较前一个月的平均值有显著增长,涨幅达46.6%。
  到了2024年6月7日,SCFI的数值进一步上升至3184.87点,较前一报告期增加了140.10点;而CCFI也达到了1592.57点,较上期增长了6.5%。
全球航运市场运价明显上涨
  全球范围内的运价显著上升,这一点在集装箱航运市场上表现得尤为明显。近期,尽管全球即期运价持续上升,但其增速已较5月和6月初有所减缓。一些主要的航运公司,例如瑞士地中海航运公司(MSC)和丹麦马士基航运,针对赴欧洲和美国航线已经宣布运价调整计划。
  地中海航运自7月1日起,对赴欧洲航线的运价进行上调,每大箱最高可达9800美元。同时,马士基航运也通知客户,其赴欧洲航线的每大箱运价将上调2000美元,最高可达9400美元。此外,地中海航运公司也宣布对美东航线的运价进行调整,从7月1日起,每大箱运价上调2000美元,若调整成功,运价将超过1万美元,达到10400美元。
  运价上涨的原因是多方面的。首先,全球经济的复苏推动了制造业和贸易的增长,从而增加了对运输服务的需求。在德国,由于制造业的快速增长,出口商急于寻找更多的运力。同时,保护主义的兴起也促使出口商加快货物交付,以避免即将实施的关税政策的影响。
  其次,红海局势的紧张对全球海运产生了直接影响。由于安全形势恶化,苏伊士运河的航运受阻,导致运往北非地区的货物不得不绕行非洲南端的好望角,从而增加了直接成本和运输时间。此外,巴拿马运河因干旱气候导致水位下降,也影响了船舶的通过能力,加剧了全球运力的紧张。
  在全球化的背景下,物流成本是决定产品竞争力的重要因素之一。如果运输成本过高,即使中国的制造业产品具有价格优势,也可能会在到达最终市场时失去竞争力。这种情况在中美贸易中尤为明显,因为美国是中国产品的一个重要出口目的地。
  总的来说,全球运价的上涨是由多种因素共同作用的结果,包括全球经济的复苏、地缘政治的变动以及运输路线的变化。
中国何时掌握国际海运话语权?
  长期以来,国际航运市场由西方国家主导,我国在这方面的情况并未有太大改变。我国作为全球最大的海运物流市场,市场定价权和主导权依然掌握在外资企业手中。 (下转2版)
(上接1版)
  纵观2023全年,我国服务贸易进出口总额达到65754.3亿元人民币,同比增长10%。其中,出口为26856.6亿元,下降5.8%,进口为38897.7亿元,增长24.4%。服务贸易整体呈现逆差,逆差额为12041.1亿元。
  这一数据反映出我国在服务贸易领域,尤其是物流服务贸易方面面临的挑战。服务贸易逆差意味着在物流、运输等行业中,中国对外国服务的依赖度较高。
  在我国,海运承担了约90%的外贸货物运输量。改革开放初期,我国缺乏国际商船支撑,在国际贸易中无奈出口采用FOB条款,进口采用CIF条款,导致无论出口还是进口,都由外方掌控运输话语权。
  原中远海运集团董事长许立荣曾表示,“中远海运拥有世界排名第四的集装箱运力,但是在中国进出口贸易中的集装箱承运量不足20%”。原因正在于此。
中美欧物流合作谁更受益?
  4月17日,美贸易代表办公室(USTR)宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。耐人寻味的是,在中美及中欧之间,长期以来中国都是物流服务贸易逆差。
  中国国际海运市场主要被欧洲四家航运巨头丹麦马士基、瑞士地中海航运、法国达飞海运、德国赫伯罗特及日韩等航运企业主导,而中国国际航空物流市场主要被美国UPS、FedEX、德国DHL等主导。
  2022年,中美双边货物贸易总额达到了6906亿美元,创下历史新高,其中中国对美国的出口总额为5817.83亿美元,从美国的进口为1776.44亿美元。尽管中美贸易争端不断,但自两国建立贸易关系以来,贸易额已经增长了200多倍,双向投资存量超过2600亿美元,超过7万家美国企业在华投资兴业。
  实际上,美国很难与中国实现完全的经济脱钩,因为两国的经济联系不仅限于直接的贸易和投资,还涉及到全球供应链、市场准入、技术创新和国际合作等多个层面。例如,苹果公司的产品大部分在中国组装,美国汽车制造商如通用汽车和福特在中国市场有大量销售。
  在服务市场方面,如快递和空运,美国在中国长期以来都占据优势。美国快递和包裹市场预计在2024年将达到1839.8亿美元,并预计到2030年将达到2393.8亿美元。以UPS为例,它在中国市场已有30年的发展历史,并持续增加在华网络建设投资,每周有208个航班连接中国和世界各地。
  尽管如此,中国在美国国际贸易中的比重实际上有所下降。2022年,美国货物贸易总额同比增长16.3%,其中出口增长18.4%,进口增长14.9%。尽管中美双边贸易稳步上升,但中国产品在美国市场的竞争力相对下降。此外,中美贸易的结构也发生了变化,2022年美国从中国进口的增长主要由化工类和部分机电类产品拉动,而美国向中国出口的增长则主要由农纺产品和化工类产品拉动。
  回顾中美贸易几十年的发展历程,从1972年美国总统尼克松访华揭开中美关系新篇章,到2018年中美贸易战爆发,中美贸易关系经历了许多波折。在这期间,中国逐渐崛起为全球制造业中心,成为全球最大的货物贸易国,船队规模不断扩大,航运企业实力逐步增强,已成为全球航运市场的重要参与者。
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