□曹莉
全球趋势：重构安全、可控有韧性的产业链供应链
　　重构产业链供应链，是全球趋势。重构的核心包括六个方面：第一个是分工。过去的分工是全球大分工，现在的趋势是区域内聚集，区域优先趋势慢慢出现。
　　第二个是布局。过去高度集中，现在是多元化分散，因为地缘政治造成的风险太大了，不太能集中于一个地方。
　　第三个是形态。过去是网络化的高度集中，你中有我，我中有你，强调专业化分工；现在是研产销一体化，从头吃到尾，跟过去理论完全相反。
　　第四个是劳动力。数字化驱动取代了原来的劳动力偏好。现在劳动力不是那么重要了，比如新能源、光伏等一系列新技术的生产线上没什么人，劳动密集、成本低的地方劳动力优势不大。
　　第五个是绿色环保。这是全世界的共识，从粗放高碳慢慢到绿色低碳。
　　第六个是竞争。原来是市场化竞争，现在变成全世界都讲政治，不光中国在讲政治，美国和欧洲也都在讲，变成了地缘政治权利角逐。这样的情况下很多逻辑都不一样了，变成了“政治逻辑”。保障产业链供应链安全，已成为关系国家长远发展的战略考虑。
　　全球都在进行产业链供应链的重构，最终是依赖于算力和算法的进步、AI的进步、数字化的进步，尤其是新能源技术的进步。这些都给供应链的安全性带来了非常大的变革。
　　无论是打破运营孤岛、中断的应对计划、平台化和模块化、提高员工的应变能力，还是端到端无缝连接实时可见，现在的物联网技术、SaaS技术，都是为了增加供应链的韧性、安全和可控。
　　而这一系列的变化并不是这几年发生的。其实，分析美国颁布的政策会发现，从2012年开始，美国就陆续提出一系列非常多的国家级的产业链战略文件。比如2022年的《通胀削减法案》和《芯片和科学法案》等，这些都是直接关系到产业链的。
　　物流领域也是一样的。比如大家都熟知的FLOW（物流优化工程）、四方芯片联盟、重建美好世界倡议、B3W等，都是美国针对中国抢夺数字物流主导权。现在大家讲产业链安全、供应链韧性、安全可控，最主要的就是数字物流的主导权。
　　可以发现，全球多个国家都在构建脱华物流供应链联盟，我们现在面临的形势是比较严峻的。
　　产业链供应链安全稳定是构建新发展格局战略的基础，物流供应链是国内国际双循环的战略支撑。
　　在这种情况下，中国也有非常多的措施。2020年9月，中财办首次提到物流供应链是国内国际双循环的战略支撑，核心有四个方面：自主、可控、韧性、弹性。以及“十四五”规划、2035年远景目标纲要、中央经济工作会议、党的二十大报告等，都把物流提到了相对的高度。
　　可以发现，疫情前后，大家心目中对物流行业的认识是完全不一样的。虽然过去大家对物流都是老生常谈，但并没有放在一个高度认知的水平上，不知道物流是产业链、供应链最基础的东西。一直到中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》，其中有21处提及流通、22处提及物流，12处提及供应链。
　　为什么说物流是产业链、供应链最基础的东西？因为几乎所有的商业创新典范，都源于物流供应链理念的支撑。
　　上世纪七八十年代制造驱动的时代，丰田创造了JIT（精益生产方式），所以丰田称霸全球；宝洁和沃尔玛提倡的CPFR（协同式供应链管理）造就了双方的辉煌；VMI（供应商库存管理）模式让戴尔生产方式不仅做到了零库存，还非常柔性；亚马逊在物流方面的投入或者物流科技方面的投入，以及FBA让其有非常强的手段去控制产业链。
　　比如典型的亚马逊封停大卖家事件，过去没有人管理仓库的时候，没有FBA，这些大卖家不会受到什么伤害，但现在他们的货物都在亚马逊的仓库里，亚马逊把物流当成一种手段去制约了大卖家们；再比如ZARA、SHEIN依靠柔性生产模式，快速实现布局。
　　这其中将柔性生产模式做到最登峰造极的，是SHEIN。其在ZARA的模式基础上，创造了更柔性的小单快返模式，从下单到交付只需7天时间。一单只做100件，卖得好，就以一天做5000、6000种新的规格推向市场，来测试不同的标签人群对这个产品的接受度。所以，SHEIN现在一天可以做到1000多万件，要30、40架飞机来运输，一天差不多200万、300万单。这个模式，包括拼多多旗下的Temu在内的很多企业都在学。
　　另外，还有一个纬度就是核心技术的应用。核心技术为重构物流供应链奠定了基础，核心技术的进步，带来物流供应链作业层面甚至是战略层面的变化。
全球物流供应链安全重构为投资创造巨大机会
　　纵观全球，我们可以看到，美国在施行制造业重返计划。宁德时代跟福特在美国设厂，也是其制造业回流计划的一部分。欧洲方面，在俄乌战争时德国化工巨头巴斯夫投钱，也是为了供应链安全。再比如一些工业企业尤其是新能源领域的，在塞尔维亚围绕新能源展开建设。可以看到，大家都在抓紧搭建自己的产业体系。
　　中国也有非常好的机会。比如东南亚地区，尤其是亚洲一体化进程加速会越来越快；中国跟中东之间也有非常大的战略布局，打开了资金渠道；还有俄罗斯远东地区，也会产生非常大的商业发展机会。
　　全球物流供应链安全重构创造了巨大的投资机会。内循环与外循环重叠的部分，就是“区域重构”，是现在物流行业非常大的机会。
　　场景创新和新基础设施重叠的区域，就是一系列的核心技术。新的技术的输出加上新的跨境投资，会给区域重构带来非常大的机会。
　　此外，“十四五”现代物流发展规划也给了诸多方向：第一，产业链、供应链和价值链三链协同发展；第二，“通道+枢纽+网络”被提到非常高的认知高度；第三，数字化改造、智慧化升级和服务创新；第四，数字化、智能化和新能源化，给大家创造非常大的机会，“三化”横切所有行业；第五，跨境重构带来新路径。
　　按照场景创新、核心技术输出、新基础设施建设，按照国内统一大市场、区域供应链重构、供应链韧性、供应链安全可控来梳理所有商业化机会，可以看到物流产业跟内循环、外循环、产业链安全、区域重构等方面都有十分紧密的联系。这些方面都是得到国家政策大力支持的，也有非常多的机会。“见机不遂者陨功。”未来三五年，物流供应链重构会创造非常多的机会，有很多是过去国内内卷市场没有的，比如光伏、新能源、汽车、跨境等领域。机会抓住了，就有可能改变企业发展状况。现在摆在大家面前的是快速高效的决策能力，比别人快一步应对，就能率先抓住新机遇。 （完）