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2024年钢材总量需求形势如何演绎?

  □ 兰格钢铁经济研究中心首席分析师 陈克新
  2024年中国宏观经济将继续恢复向好,总体回升态势,各项需求关联指标增长水平有所提高。在这个大格局之下,钢材市场总量需求稳定增长态势不会改变。预计全年增长水平约为3%,甚至更高。其中工业生产耗钢好于上年;固定资产投资耗钢有一定增加;房地产开发投资耗钢触底回升,扭转持续下降局面;出口用钢保持巨大数量规模,包括直接出口与间接出口两个方面。
  一、从宏观经济增速看钢材总量需求
  2023年下半年以来,中国经济持续恢复向好、总体回升的趋势明显。前三季度全国GDP同比增长5.2%,全年实现5%的经济增长目标已成定局。预计2024年中国经济将延续这一向好回升局面,全年GDP增速在5%左右,而且是上年较高增速基础上的5%。又由于现阶段中国经济增长的基础依然是制造业、固定资产投资等实体经济,因此5%的GDP增速,也就意味着新一年中国钢材总量需求(含出口,下同)继续增长局面不会改变。预计2024年全国钢材总量需求比上年增长3%左右。
  新一年内中国经济与钢材总量需求继续向好回升,基于两个判断:
  一是国内决策部门继续强化逆周期调节,各项稳增长措施出台与相继显效,包括积极财政政策、宽松货币政策、加强基础设施建设政策、稳定房地产开发投资政策、促进外贸出口政策等多个方面。其中货币政策方面,新一年内更加注重做好跨周期和逆周期调节,营造良好的货币金融环境。预计今后贷款利率仍有调降空间,尤其是因为美国及欧洲等经济体货币政策转向(停止加息甚至开始降息),亦加大了我们的货币政策操作空间。受其影响,2024年中国金融机构整体贷款利率将显著低于上年水平。金融借贷成本的明显降低,有利于刺激投资与消费需求。
  二是新一年内世界经济和全球制造业将会改善。其中美国经济有望软着陆。在此基础上美联储将延续2023年9月以来连续两次暂停加息,甚至进入降息通道。目前市场越来越多的观点认为,2024年上半年美国失业率将逐步上升且通胀继续降温,美联储有可能在6月开始降息50个基点,全年共降息175个基点。前不久中美元首会晤亦释放了改善两国关系的良好氛围。这些因素都会使得2024年内中国出口环境,也包括钢材出口环境较为友好。
  二、从国内重要关联指标看钢材总量需求
  工业生产与固定资产投资,是构筑国内钢材需求的两大领域。受到多方面利好因素推动,预计新一年内全国工业产值保持4%以上增速,甚至达到5%,超越2023年增长水平。工业生产结构中,耗钢较多的装备制造业,尤其是高新技术装备制造业增长较快。从2023年承接合同创下新高情况来看,2024年中国船舶完工量又会取得较高增速。目前全国各地出台了鼓励汽车购买措施,势必促进新一年全国汽车产量再创历史新高。
  稳投资是中国决策部门稳定经济增长的重要抓手。2023年逆周期调节的最多举措就是促进固定资产投资,包括稳定与促进民间投资和房地产开发投资。新一年内还会有更多促进措施出台。随着这些措施的相继显效,预计2024年全国固定资产投资增长水平有望得到提升,全年投资增速在4%以上。
  2023年全国房地产开发投资持续下降,已经成为拖累宏观经济增速的最主要因素,为此中央部门和各级政府密集出台多项松绑鼓励措施,尤其是在资金供应与降低利率方面予以支持。预计新一年内金融机构支持房企措施继续加码,并且成为货币政策的一个重要发力点。一些经营层面不错的大型房企,包括问题不大的民营、混合所有制房企,都会得到资金供应与优惠贷款利率支持,致使新一年内房地产市场融资环境有很大改善,这有利于房地产开发投资的触底回升。预计2024年全国房地产开发投资有望扭转下降局面,因此房地产对于钢材需求的影响,将由2023年的重大拖累转为重要加力。
  三、从两个方面出口看钢材总量需求
  尽管受到一些不利因素冲击,但是2023年中国钢材出口显示出极强韧性,取得不俗成绩。基于上述世界经济有所回升、美国经济有可能“软着陆”、欧美国家货币政策转向停止加息甚至降息、中美贸易氛围改善等因素判断,预计新一年内中国钢材出口环境会比上年友好,而非更差。受其影响,新一年的钢材出口有望保持较大数量规模。
  预计新一年内中国钢材间接出口继续较高水平增长,机电产品出口占据全部出口的半壁江山。总体来看,2024年内中国总量钢材需求形势谨慎乐观。
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