□ 上海航运交易所
　　据世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告预测，2024年全球货物贸易量将增长2.6%（2023年货物贸易量为下降1.2%）。全球贸易在后疫情时代正在稳步复苏，供应链体系和多边贸易基本恢复到正常状态。同时仍面临一系列挑战，例如地缘政治冲突和贸易限制措施增加都会给贸易复苏带来压力与风险。
　　随着世界贸易重回增长，支撑2024年集运市场的运输需求平稳增长，且涨幅有所扩大。据克拉克森预测，2024年全球集装箱运输需求上涨3.3%，涨幅较上年扩大3.0个百分点。
运力规模增长大船占比续增
　　据克拉克森统计，截至6月初，全球全集装箱船总订单量为716艘、607.4万TEU，约占现有船队规模的21.8%。从交付期来看，预计2024年完成交付的运力约为272.8万TEU，约占现有船队规模的9.8%。如果这些运力全部如期交付，且不考虑船舶拆解量和推迟交付现象，预计2024年底运力将达3063.8万TEU，同比增长9.8%，增速较2023年上升1.6个百分点。
　　2023年集运市场恢复到正常状态后，市场运价从高位回落，推动了部分老旧运力集中进入到拆解市场。2024年，集装箱拆解量较2023年有所回落。从拆解量看，预计2024年全年拆解量约为12.1万TEU，较2023年下降24%。如果考虑拆解，预计2024年底集装箱船舶运力约为3051.6万TEU，较2023年同期增长9.3%，增速较2023年同期上涨1.1个百分点。
　　2024年上半年，全球集装箱运输市场正日益受到地缘政治、贸易政策、气候等方面的影响。各种干扰因素增加了运力供给的需要，导致集运市场运力供给偏紧的局面。此外，部分国家的贸易限制措施则给集装箱运输市场带来下行风险。据克拉克森预测，2024年世界集装箱运输需求预计上升3.3%，运力规模预计将增长9.3%。
行业格局稳定竞争可能加剧
　　目前集装箱运输市场的行业格局总体稳定，联盟化的经营方式经过多年运行，已经较为成熟。
　　在行业总体格局保持平稳的背景下，各班轮公司经营策略略有分化，部分班轮公司如地中海航运采取较为积极的扩张策略，运力规模扩张势头强劲，市场份额已经稳定在行业第一。从班轮公司的运力来看，目前市场份额稳定在10%以上的班轮公司有4家，分别是地中海航运、马士基、达飞轮船和中远海运。另有3家班轮公司市场份额超5%，分别是赫伯罗特、海洋网联和长荣海运。上述7家班轮公司的运力市场占有率达76.3%，市场份额超过3/4。
　　由于市场运力正加快投放，总体运力规模持续处于快速增长的局面，未来运输市场的供需基本面将会发生改变。如果各种突发事件有所缓和，所导致的运力紧张得以缓解，市场运价将逐步回落。这导致班轮公司的业绩将面临下滑的压力，未来集运市场行业内的竞争可能加剧。此外，欧盟终止联盟豁免条例，美国联邦海事委员会（FMC）推迟批复马士基和赫伯罗特的“双子星”计划，班轮合作竞争格局将略有调整。
　　下半年，中国出口集运市场可能面临以下因素的考验。一是新增运力正在加快投放，运力供给增速持续处在高位，随着总体运力规模不断扩大，未来可能出现运力过剩的局面；二是全球贸易继续受保护主义、单边主义的冲击，贸易摩擦加剧，俄乌及中东地区的冲突进一步导致全球贸易阵营化，现行的多边贸易体系面临更严峻的考验；三是全球经济增长动能不足，不同地区经济增长分化，导致全球贸易发展不均衡，中国出口将面对的竞争将更加激烈。
　　2024上半年，远洋航线总体保持上涨走势，但不同航线受到气候、地缘局势、港口罢工等多因素的影响，供需基本面存在差异，下半年走势可能出现分化。欧美航线，目前地缘风险仍是影响亚欧运输市场的重要因素，叠加中欧贸易争端也可能引发中欧贸易的波动；下半年的美国大选事件对中美贸易可能产生较大影响，进而影响北美航线运输市场的表现。欧美主干航线面临地缘局势、政治选举等风险事件的考验，未来的运输需求存在较大的不确定性。
　　目前市场新增运力正在加速进入市场，新增的运力主要为大型船舶，基本投放在欧美主干航线，主干航线运力供给将有较大幅度的增长，短期内运力紧张的局面可能仍会持续一段时间，但中长期看供给基本面面临一定下行压力。
　　据克拉克森预测，2024年，拉美航线、非洲航线、大洋洲航线集装箱运输需求较2023年均延续涨势。2024年亚洲区域内航线运输需求约为6620万TEU，较2023年上涨3.9%。
　　随着新增运力供给陆续交付，未来集运市场的区域性、阶段性供求关系平衡可能面临较大的动态变化压力。